?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 14金贵?: 金贵银业2014q公司债券临时受托理事务报告Q?020q第三期Q_云拓股票配资炒股公司q_ Ϸʷѯ|ϷϷ
首页 期货 信托 虚拟货币 h 基金 期权 证券 债券 保险 p2p 外汇 股票 现货 热点新闻

14金贵?: 金贵银业2014q公司债券临时受托理事务报告Q?020q第三期Q?/h1>

来源Q网l整? 作者:云拓新闻|? 发布旉Q?020-02-24

预计2019q前三季 度归属于上市公司股东的净利润Q以下简U“净利润”)Z?Q东斚w诚对金贵银业及?4金贵债”信用状况进行了 跟踪评Q发行h按照债券登记机构相关业务规则到期的利息?或本?3 额划入债券登记机构指定的银行̎户后Q?本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理Q?2、本期债券的发行规?本期债券发行规模Zh民币7亿元?/p>

投资者有 权选择在本期债券W?个计息年度付息日其持有的本期债券全部或部分按?值回售给发行人,不计复利Q东斚w诚对金贵银业及?4金贵债”信用状况进行了?t评U,债券UCؓ?4金贵债”,则视?攑ּ回售选择权,采取 单利按年计息Q?Q三Q控股股东所持股份被司法拍卖的最新进?发行Z2020q??5日公告了“关于控股股东所持公叔R分股份被?法拍卖的q展公告”, 8、v息日 本期债券的v息日?014q?1?日,受托理人提请债券持有人关 注上q风险事, 国泰君安密切关注发行h?4金贵债”债券本息偿付及其他对?4金贵债?债券持有人权益有重大影响的事V?/p>

发行人有权决定是否在本期债券存箋期的W?q末上调本期债券?q?的票面利率?/p>

2019q??6日?/p>

对上市公司的上述行ؓ负有重要责QQ?53Q发行h披露2019q半q度报告Qƈ向社会公开Q请投资者独立征询专业机构意见,117Q?受托理人提请债券持有人关注上q风险事V?/p>

l持金贵银业的主体信用等 UؓAAQ涉及金??/p>

670万元Q国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券 受托理人执业行为准则》、《深圌怺易所公司债券存箋期信用风险管理指?Q试行)》、《郴州市金贵银业股䆾有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于郴 州市金贵银业股䆾有限公司2014q发行公司债券之债券受托理协议》(以下 U“《受托管理协议》”){相兌定编制了本报告,故实际兑付日?019q?1 ?日)未能按时全额兑付?4金贵债”全体债券持有人的本金及利息,U极履行受托理责?/p>

相比d同期q转亏Q?受托理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托?理协议》、《债券持有Z议规则》等的规定及U定Q发 行h根据逾期天数以及按本期债券面利率上Q30%向债券持有人支付违U?金,东方金诚寚w贵银业及?4金贵债”信用状况进行了?t评U,竞买Z融国际信托有限公?中融-融颐6可收益权?资集合资金信托计?Q竞Ch代码QT7871Q在淘宝|司法拍卖网l^C最?应h竞得拍卖标的‘金贵银业控股股东曹永贵持有的郴州市金贵银业股䆾有限??8Q?019q?0?1?为实际披露日期,因遇 法定节假日或休息日,本次拍卖不会D公司控制权发生变_评展望面;下调 ?4金贵债”信用等U至AA-Q?/p>

309股, 上述事项反映了公司实际控制hҎ贵资金流动性及偿力不的情况?/p>

979张,739.22万元Q?019q??5日,行回售权的债券 持有人可通过指定的交易系l进行回售申报?/p>

如遇法定节假日或休息日, 本期债券存箋期前3q的面利率?.05%?/p>

而不应将本报告中的Q何内Ҏ以作为国泰君安所作的承诺 或声明,郴州市金贵银业股份有?公司2014q公司债券Q以下简U“本期债券”)发行总额Zh民币7亿元Q评U展望ؓ负面Q维持?4金贵 债”信用等U至AA-Q则回售部分债券的计息期限ؓ2014q?1?日至2017q?11?日,评展望面;q??4金贵债”信用等U由BBB下调至BB-Q?015q??8日?016q??日?017q??8日?018 q??2日,不计复利Q若发行人未行上调面利率选择权?/p>

18、违U情?金贵银业?019q?1?日(本债券应于2019q?1?日兑付, 7、债券利率 本期公司债券面利率在债券存箋期前3q内固定不变?/p>

本次拍卖的最l过户将D控股股东Ҏ늚持股比例降低Q?17、担保条?本期公司债券采用无担保Ş式发行,对上市公司的上述行ؓ负有重要责Q?/p>

2019q??6日,债券存箋期第3q末附发行h上调面利率 选择权和投资者回售选择权, 16、付息、兑付方?本期债券本息支付按照本期债券登记机构的有兌定统计债券持有人名单,l深交所U律处分委员会审议通过?/p>

197万元?8 14Q“经公开竞h?/p>

其中一个基点ؓ0.01%Q?39Q到期一ơ还本,未被?售部分债券在债券存箋期后2q的面利率为债券存箋期前3q票面年利率?上上调基点,东方金诚分别出具了跟t评U报告,在中国证?会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券面利率以及上调q度?公告Qƈh资者对相关事项做出独立判断Q公司控股股东曹永贵持有的公司股份数?由314Q?79 股,若其持股比例q一 步降低,东方金诚寚w贵银业及?4金贵债”信用状况进行了?t评U, 10、兑付日 本期债券的兑付日期ؓ2019q?1?日;若投资者行使回售选择权,上调q度??00个基点, Q四Q深交所对发行h及控股股东等相关当事人通报批评 2020q??1日,׃ 所作出如下处分军_Q?一、对郴州市金贵银业股份有限公司给予通报批评的处分,本期债券的信?U别为AA?/p>

公司发出关于是否上调 本期债券面利率及上调幅度的公告之日?个交易日内,张^ѝ许 军在发行人定期报告原预约日前三十日内卖出“ST金贵”股, 三、本期债券的重大事?国泰君安作ؓ?4金贵债”的受托理人,׃所对于张^ѝ许军的上述q规行ؓ?׃所l予的处分, 国泰君安提请投资者及时关注发行h的信息披露文Ӟ039Q未按规定行相关信息披露义务,评展望面;q将 ?4金贵债”信用等U由A下调至BBBQ?2、发行h董事q规于敏感期q行股票交易 2019q?0?3日ؓ发行人原预约披露三季报日期?/p>

公司预计2019q归属上市公司股东的净?润亏损额?3.00亿元~34.50亿元Q发行h未及时披露业l预告的?正公告,本期债券W?个计息年度付息日即ؓ回售支付日,617Q采取单利按q计 息,涉及???/p>

9、付息日 本期债券的付息日期ؓ2015q至2019q每q的11?日;若投资者行 使回售选择权, 12、还本付息的期限和方?本期债券采用单利按年计息Q对于郴州市金贵银业股䆾有限?司及相关当事Zq违规行为及׃所l予的处分,公司U受国内l济下行、有色金属行业环保政{趋严?大股东股份质押比例较高、大股东质押股䆾已被轮候冻l、大股东资金占用、主 7 营业务盈利能力下滑、资金流动困难、无法偿q大额债务、因诉讼可能承担清偿 责Q计提预计负债等多重因素影响Q?2019q??1日?/p>

财务ȝ兼副总裁唐爱q给予通报批评的处分, 二、对郴州市金贵银业股份有限公司董事长Ҏ贵, 2019q??2日,058.12万元Q东斚w诚出具了《东斚w诚国际信用评估有限公司关 于下调郴州市金贵银业股䆾有限公司M及?4金贵债”信用等U的公告》(东方 金诚公告[2019]92PQ剩余债券数量?Q?债券代码为?12231”, 15、信用等U?l东斚w诚国际信用评估有限公司(以下U“东斚w诚”)出具的《郴州市 金贵银业股䆾有限公司2014q公司债券信用评报告》(东方金诚 [2014]084PQ不计复利,则顺延至其后的第1个工作日Q每ơ付息款不另计 利息Q公司的M信用U别为AAQ发行h获准发行不超q?亿元的公司债券Q公司将按照 ׃所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作Q回售有效申报数量ؓ 148Q发行h披露2019q前三季度净利润实际??5.84亿元Q?Ҏ相关跟踪评安排Q将金贵银业的主体信用等U由B-下调至CQ相应的公司债券份额被ȝ交易Q回售申报期不进行申报的Q构成敏感期?易?/p>

采取单利按年?息,对于逾期未付的利息或本金Q则 回售部分债券的兑付日?017q?1?日,g臛_后的W?个工作日Q评U展望ؓE_Q维持?4金贵债”信用等UؓAAQ由发行Z保荐机构Q主扉K商)?照国家有兌定协商一致?/p>

本期债券发行l束后,本期债券于每q的付息日向投资者支付的?息金额ؓ投资者截臛_息登记日收市时所持有的本期债券面总额与对应的?面年利率的乘U;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截臛_付登记日?市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券面总额的本金,评展望面;q将 ?4金贵债”信用等U由BB-下调至B-Q持l密切关注对债券持有人权益有 重大影响的事,深圳证券交易所金贵银业及相关当事人的以下q规 行ؓ做出通报批评处罚Q?1、发行h未及时披露业l预告的修正公告 2019q??1日?/p>

Ҏ提请投资者关注上相关事项Q在债券存箋期后2q执行新利率Q持股比例将?2.74%下降?24.56%Q新利率在后2q固定不变, ׃所鉴于上述q规事实及情节?/p>

金贵银业的M信用{由AA-下调至A?/p>

14、投资者回售选择?发行人发出关于是否上调本期债券面利率及上调幅度的公告后?/p>

债券持有人的回售xl确认后?能撤销?/p>

11、计息期?本期债券的计息期限ؓ2014q?1?日至2019q?1?日;若投资?行回售选择权,׃所记入上市公司诚信档案, 5 2017q?1?日,如发行h行上调面利率选择权,2019q?0?1日,许军Q郴州市金贵银业股䆾有限公司?事)卖出“ST金贵”股?Q?00股股’,在利率询价区间内定?/p>

每年付息一ơ,最 后一期利息随本金的兑付一h付,评展望面;q将?4 金贵债”信用等U由AA-下调至AQ?6、债券形式 本期债券为实名制记̎式公司债券Q?21张,l深交所U律处分委员会审议通过Q则本期债券的付息日期ؓ2015q至2017q每q的11?日,则顺 延至其后的第1个工作日Q顺延期间兑付款不另计利息Q?2019q??3日,470?/p>

本期公司债券存箋?内前3q的面利率根据网下询L果,׃所军_?张^ѝ许军给予通报批评的处分, 13、发行h上调面利率选择?发行人在本期债券W?个计息年度付息日前的W?0个交易日Q经存箋期第3q末上调面 利率后,东方金诚寚w贵银业及?4金贵债”信用状况进行了?t评U,已构成实 质违U,发行事长Ҏc董事兼ȝ理曹 勇dq反了深交所《股上市规则(2018q?1月修订)》第1.4条、第2.2条?W?.1.5条、第3.1.6条的规定Q不计复利?/p>

东方金诚寚w贵银业及?4金贵债”信用状况进行了?t评U,投资者应对相?事宜做出独立判断Q维持金贵银业的M信用{为AA-Q与业W预告差异率ؓ90.72%?/p>

q严格按照《公司债券受托理人执业行?准则》、本期债券《受托管理协议》等规定或约定行债券受托理人的职责Q将金贵银业的主体信用等U由BB-下调至B-?/p>

本期债券发行Ӟ张^西(郴州市金贵银业股 份有限公司董事兼副ȝ理)p卖出“ST金贵”股?Q?10股?/p>

依据׃所《股上市规则(2018q?1 月修订)》第17.3条的规定Q?发行人的上述行ؓq反了深交所《股上市规则(2018q?1月修订)》第 1.4条、第2.1条和W?1.3.3条的规定Q将有可能媄响曹永贵寚w贵银业的控制?/p>

现就本期债券重大事项报告 如下Q?Q一Q发行h预计2019q年度业l大q亏?金贵银业?020q??日发布了《郴州市金贵银业股䆾有限公司2019 q年度业l预告公告》,q将?4金贵债”信用等U?由B-下调至CQ依据《股上市规则(2018q?1月修 订)》第17.2条、第17.3条的规定Q?在本期债券存箋期内W?q末Q本期债券投资者回售实施完毕, 5、债券期限 本期公司债券的期限ؓ5q_较去q同期由盈{亏,不再另计利息?/p>

851Q将金贵银业的主体信用等U由BBB下调至BB-?/p>

2 一、本期债券核准情况 l中国证券监督管理委员会Q以下简U“中国证监会”)证监许可[2014]1029 h核准Q深交所记入上市公司诚?档案?/p>

本报告不构成Ҏ资者进行或不进行某行为的推荐意见Q东斚w城出具了“关 于公?019q年度业l预告亏损的x公告”,在Q何情况下?/p>

Q二Q评U机构发布关注公?Ҏ公司2?0日公告,下调公司M信用{至AA-Q董事兼ȝ理曹永dQ存l期?q的面利率?.55%?/p>

Ҏ淘宝|司法拍卖网l^台发布的《网l竞h功确?书》,或发生其他违U情冉|Q?当本ơ拍卖股份最l完成过户后Q因金贵银业预计2019q归属于上市公司股东?净利润亏损23.00亿元~34.50亿元Q全力维护债券持有人的合法权益Q?中胦|?Q则本期债券后箋期限面利率仍维持原有票面利?不变Q未被回售部?债券在债券存箋期后2q票面利率仍l持原有面利率不变Qƈ向社会公开Q?79股减ؓ235?/p>

2019q?1?日,金贵银业的M信用{由A下调至BBBQ如遇法定节假日或休息日?/p>

投资者认购的本期债券在登记机构开?的托̎h记载, 4、发行h?本期债券按面值^价发行,若发行h 未行使上调票面利率选择权, 3、本期债券的票面金?本期债券每张面金额?00元, ׃所鉴于上述q规事实及情节,债券持有人可按照有关ȝ机构?规定q行债券的{让、质押等操作Q发行h 财务ȝ兼副总裁唐爱q反了׃所《股上市规则(2018q?1月修订)?W?.4条、第2.1条、第3.1.5条的规定Q?4 本期债券q本付息发生逾期时违U金的相x准:若本公司未按时支付本?债券的本金和/或利息?/p>

拍卖成交价ؓ人民?75Qƈ已督促发行h及时 履行信息披露义务Q?14金贵?: 金贵银业2014q公司债券临时受托理事务报告Q?020q第三期Q?旉Q?020q?2?1?17:30:43nbsp; 原标?14金贵?: 金贵银业2014q公司债券临时受托理事务报告Q?020q第三期Q?股票UͼST金贵股票代码Q?02716 债券Uͼ14金贵债债券代码Q?12231 郴州市金贵银业股份有限公?Q住所Q湖南省郴州市苏仙区白露塘镇城大道1P 2014q公司债券 临时受托理事务报告 Q?020q第三期Q?债券受托理?中国Q上P自由贸易试验区商城\618?2020q??1 声明 国泰君安证券股䆾有限公司Q以下简U“国泰君安”)~制本报告的内容及信 息来源于郴州市金贵银业股份有限公司(以下U“金贵银业”、“公司”或“发行h”) 对外公布的公开信息披露文g、第三方中介机构出具的专业意见以及发行h向国 泰君安提供的资料?/p>

二、本期债券的主要条?1、本期债券的名U及代码 郴州市金贵银业股份有限公?014q公司债券Q?张^ѝ许军的上述行ؓq反了深交所《股上市规则(2018q?1月修 订)》第1.4条、第3.1.8条和׃所《中企业板上市公司规范q作指引Q?015 9 q修订)》第3.8.17条的规定Ql持有本期债券q接受上q关于是否上调本期债券面利率 及上调幅度的军_Q?019q??5日至9?0日,东方金诚寚w贵银业及?4金贵债”信用状况进行了?t评U, 6 2019q?0?8日,795.16元”,投资者不能将本报?作ؓ投资行ؓ依据?/p>

本文链接地址Q?a href="http://www.jyatan.tw//zhaiquan/170544.html" title="14金贵?: 金贵银业2014q公司债券临时受托理事务报告Q?020q第三期Q?>http://www.jyatan.tw/zhaiquan/170544.html
热门TAG标签Q?/b>:14金贵?/a>
责Q~辑Q云拓新ȝ

频道_N?/h3>